インデックス・ウォッチャー

市況をゆるゆると眺めながら、インデックス投資をコアとしたコツコツ資産形成を記録していきます。

アセットアロケーション(2019年9月)

 季節は秋。3ヶ月ぶりに資産状況を確認します。

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日本株式:11.1%
先進国株式:24.7%
新興国株式:10.0%
日本債券:11.2%
先進国債券:25.3%
新興国債券:10.3%
日本REIT:2.6%
先進国REIT:4.8%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。


 リスク資産の元本と評価額のindex推移は以下のとおりです。

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元本index:64.9
評価額index:69.5
(2013/7/12の元本を1.00とした時の値を掲載しています。当時の評価額は1.11です)

参考までに、口座ごと(証券口座・DC)の資産状況も掲載します。

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 ここのところ自然災害のニュースを多く見ます。本記事を更新している今日も、大雨による冠水や河川の氾濫などが発生しているとのことです。
 災害のようにいつどのように起こるかわからないものに対しては、普段から備えと心構えをしておくことが大事だと思っています。
 投資にも同じことがいえると信じ、許容リスクを確認しながらゆるゆると積立を続けていきたいものです。