アセットアロケーション(2017年9月)

　はい、夏も終わり秋も深まってきているなか、3ヶ月ぶりに生存報告を兼ねて資産状況を確認します！

日本株式：12.3%
先進国株式：25.2%
新興国株式：10.0%
日本債券：11.8%
先進国債券：24.7%
新興国債券：9.7%
日本REIT：2.0%
先進国REIT：4.2%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。

　リスク資産の元本と評価額のindex推移は以下のとおりです。

元本index：34.4
評価額index：39.1
（2013/7/12の元本を1.00とした時の値を掲載しています。当時の評価額は1.11です）

参考までに、口座ごと(証券口座・DC)の資産状況も掲載します。

　前回、夏のボーナス時期にリバランスを行っていたこともあって基本的には想定通りの資産バランスとなっています。それ以外は完全放置なだけに、はるか昔に行った設定のまま積み立てを続けてもらえているのはありがたい限りです。

　ただし、来年はつみたてNISAを活用予定であり、今のままの設定で想定通りに投資できるかどうかはまた年末にでも確認したいと思っています。