インデックス・ウォッチャー

市況をゆるゆると眺めながら、インデックス投資をコアとしたコツコツ資産形成を記録していきます。

アセットアロケーション(2016年3月)

 ついに3ヶ月間更新がないままという事態となってしまいましたが、生存報告を兼ねて現在の資産状況を更新します。久しぶりの円高を伴う株安展開となっている足元の市場ですが、どのような結果になっているでしょうか。

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日本株式:12.7%
先進国株式:23.5%
新興国株式:9.2%
日本債券:15.1%
先進国債券:24.9%
新興国債券:8.9%
日本REIT:2.0%
先進国REIT:3.6%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。


 リスク資産の元本と評価額のindex推移は以下のとおりです。

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元本index:18.13
評価額index:18.63
(2013/7/12の元本を1.00とした時の値を掲載しています。当時の評価額は1.11です)

参考までに、口座ごと(証券口座・DC)の資産状況も掲載します。

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 今回は評価額が元本割れしているような気がしたのですが、確認してみるとそうでもありませんでした。3ヶ月前に比べて日本/先進国株式が大きくマイナス側に動いていますが、新興国株式/債券やマイナス金利導入の日本債券、日本REITがプラス側に動いているようです。
 先の見えない展開がこれからも続きそうですが、そんな中でもいつもどおり積立投資を続けていきます。