インデックス・ウォッチャー

市況をゆるゆると眺めながら、インデックス投資をコアとしたコツコツ資産形成を記録していきます。

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスについて調べてみた

日経新聞より、記事を引用します。 野村アセットマネジメントは3月下旬、「好業績」の日本企業の株価に値動きが連動する上場投資信託(ETF)を東京証券取引所に上場する。売上高やキャッシュフロー(現金収支)などの金額をベースに約560社を選出。保険…

イオンカード、入会キャンペーンは期間と内容を要チェック

このブログを初めて少し経ったころ、イオンカードセレクトに入会しました。(記事を書いたかと思いきや忘れていたようです) その時の入会キャンペーンである8000WAONポイントを無事に受け取りました。 ちなみに現在の入会キャンペーンは最大3000WAONポイン…

第2回「ポートフォリオの達人」順位算出開始、海外REITが好スタート

以前エントリーしていた第2回「ポートフォリオの達人」のコンテストが始まっており、先週から順位の算出が始まっていたようです。 私の順位は……

J-REIT ETFに価格戦争が勃発! 三菱UFJ投信と新顔・NZAMのダブル設定

記事を書けていなかった間に起きたこと・第2弾です。 東証でもいろいろなETFが上場しており、ここのところはJPX日経400関連の低コストETFが注目を集めました(当ブログの関連記事その1・その2)。この次のトレンドは、「J-REIT」のようです。

まさかの第三弾・外国債券/外国株式インデックスeが分配を実施

ここのところブログを書く暇がありませんでしたが、その間に起こっていたことを備忘録を兼ねて書いておこうと思います。 世界経済インデックスファンド、日本株式インデックスeと分配の記事を書いて、今回の分配ラッシュは終わったかと思っていましたが、そ…

FP技能検定2級(個人資産相談業務)を受検

本日、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(個人資産相談業務)を受検してきました。 この検定は模範解答の公表が早く、すでに模範解答が掲載されていましたので早速自己採点を行ってみました。その結果、学科正答数: 49問/60問 実技: (1) 計算課程…

FP技能検定まであと2日!

2級FP技能検定を申し込んでいたものの全然勉強していないことに絶望したFP技能検定2週間前から、10日あまりがすぎました。前回書いていた あとはひたすら問題を解きつつ間違えたところのテキストを読み返す作業が待っています。 これは終わらせることができ…

お前もか! 日本株式インデックスeが分配を実施

先日「世界経済インデックスファンド、2年連続で分配を実施」という記事を書いたばかりですが、さらに証券会社より「再投資のご案内」が到着しました。 どのファンドか見てみると、そこに書かれていたのは日本株式インデックスe。分配金は1万口あたり20円で…

世界経済インデックスファンド、2年連続で分配を実施

本日、証券会社より「汎用累投再投資のご案内」が電子交付されてきました。 再投資……もしや分配が出た? どのファンド? と思い中身を確認すると、世界経済インデックスファンドについて1万口あたり20円の分配があったとのことです。(まだ運用報告書等は上…

JPX日経400連動ETFの信託報酬戦争さらに加速! 三菱UFJ投信が信託報酬最安に

先日、「JPX日経400連動投資の本命はETF! 1月28日より2本上場、信託報酬は日興AM有利」という記事でJPX日経400連動のETF2本を紹介しました。 日興AMの上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)では信託報酬0.10%(税抜)ということで非常に低コ…

FP技能検定まであと2週間、受検票を受領

はるか前に受検申し込みをしていたFP検定2級の受検票が郵送されてきました。 検定実施日は1月26日(日)。あと2週間です。 ……ほとんど勉強していません/(^o^)\

インデックス投資ナイト2014に参加

1月11日に開催された「インデックス投資ナイト2014」に参加してきました。10月にチケットは確保していたのですが、ちゃんと行けてよかったです。 参加された方々がすでに様々な記事を掲載されています。ここでは「"いい投資"探検日誌 from 新所沢」さんのレ…

JPX日経400連動投資の本命はETF! 1月28日より2本上場、信託報酬は日興AM有利

以前から予告されていましたROE基準の新日本株式指数・JPX日経400に連動するETFが2本設定されます。本日付けで有価証券届出書が出ています。

証券会社ごとのNISA関連ルール差異に注意!(投資信託編)・その2

本日大発会ということで、NISA口座の活用も本格的に始まったかと思います。 以前、「証券会社ごとのNISA関連ルール差異に注意!(投資信託編)」という記事でNISA口座上の投資信託分配金を再投資する場合の差異について調べてみました。といってもその時には…

寒中見舞いはがき印刷@セブンイレブンコピー機

題名のとおり、投資やマネーとは関係のない記事ですのでご注意ください。 いまだにプリンタを持っていない私は、例年年賀状を 宛名面:(いやになるほど汚い)手書き 文面: 出来合いのデザイン+(これまたいやになるほど汚い)一言あいさつ という形で出し…

目標アセットアロケーションと投資方針(2014年1月)

「目標アセットアロケーションと投資方針(2013年9月)」の内容を一部更新して掲載します。変更点は、 証券口座で新規に買い付ける先進国株式・先進国債券・先進国REITクラスのファンドを、それぞれ下記のように変更 外国株式インデックスe→<購入・換金手数料…

はてなブログおみくじ2014&初詣のおみくじ

記事投稿画面にはてなブログおみくじ2014が表示されていたので、ひとつチャレンジしてみました。 結果は…… とのことです。このブログがラッキーサービスとのことで(笑)、がんがん使っていきたいと思います。

2013年を振り返って・2014年を迎えて

2014年を迎えました。 昨年中に当ブログをご覧くださった方、ありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。 昨年末が非常にドタバタしてしまい、気がつけば三が日も過ぎていました。今更ながら、昨年の振り返りと今年の抱負を書いておこうと思…

ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズ3ファンド、SBI証券にて販売開始! 投信マイレージサービス対象の模様

先日、「ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズ3ファンド、販売会社2社目はマネックス証券」の記事中にて 前回と同じような流れであれば今月のクリスマス頃からSBI証券で取り扱いが始まるのかもしれません。 と書いていましたが、やはりその流れのとおり…

JPX日経400連動投信×3が一斉に設定予定

以前本ブログでもお伝えした日本株式の新指数、「JPX日経インデックス400(JPX日経400)」。これに連動する投資信託が登場します。 EDINETに「JPX日経400」と銘打った投資信託の有価証券届出書がありました。それも3つ一斉に。 これは比較せざるを得ない! …

確定拠出年金、運用利回り年3%台&企業型の掛け金増額へ

日経新聞の記事を引用します。 株高や円安を追い風に、運用成績で受給額が変わる確定拠出年金(日本版401k)の資産状況が大きく改善している。今年9月末時点で通算の運用利回りが年3%台に乗せたほか、元本割れの状態に陥っている人は全体の2%にとどま…

証券会社ごとのNISA関連ルール差異に注意!(投資信託編)

このごろNISA関連の記事を書きまくっている気がしますが、今回もNISAがらみです。 SBI証券のNISAサービス概要を眺めていると、こんな記述を見つけました。 ※NISA口座で買付した投資信託の分配金は、NISA口座内では再投資されず、一般口座または特定口座で再…

アセットアロケーション(2013年12月)

まだ年末には少し早いですが、忘れないうちに現状の資産状況について更新します。 日本株式:16.9% 先進国株式:26.2% 新興国株式:6.4% 日本債券:15.6% 先進国債券:25.1% 新興国債券:6.1% 日本REIT:1.3% 先進国REIT:2.4% なお、グラフのタイトルに「リ…

ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズ3ファンド、販売会社2社目はマネックス証券

「ニッセイAMが先進国債券・先進国株式・先進国REITクラスのインデックスファンドを新規設定」でお伝えした<購入・換金手数料なし>シリーズの3ファンドですが、販売会社にマネックス証券が追加されました。本日EDINETに情報が掲載されるのと同時にマネック…

金融機関のNISA対応は間に合うのか?

昨日の記事で、私のNISA口座活用法をほぼ固めました。 しかしながら、まだまだ状況が見えないのが金融機関ごとの細かい取り扱いルールです。 昨日も取り上げさせていただきましたが、梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさんで「NISAでの米国ETF運用の疑問に…

NISAの使い方を考えてみた。

いつの間にか12月に入り、今年も残りわずかとなりました。来年から始まるNISA(少額投資非課税制度)について、1月から使い始めるのであればそろそろ方針を決めておきたいところです。(制度がわりと複雑ですし絶対に使わなければならないものでもないので、使…

日本株、バブル後の積み立て投資がついにプラス転換

日経電子版で良記事を見つけましたので引用します。 「長期でも積み立て投資でも報われなかった」と責められ続けた日本株。しかし実は最近の株価上昇で、23年前のバブル崩壊以降に日本株に積み立て投資した場合の評価額が、累計積立投資額に比べてプラス転換…

第2回「ポートフォリオの達人」へエントリー

ここのところ本業がドタバタしてきており、ブログの更新が滞り気味です。 ただ、日米株式の高値など市場が堅調な動きをしていることもあり、積立投信以外の追加投資をしようという気にもならず……。 こんな時、なにもしなくても問題ないのがインデックス投資…

マネックス証券、ネット証券初の特定口座における米国株取引に対応!

長らく対応が待ち望まれてきた米国株の特定口座扱いですが、マネックス証券がネット証券で初めて対応するとのことです。 2013年12月16日(月)より、米国株が特定口座でお取引できるようになります。 これまで、多くのお客様よりご要望をいただいていた特定…

ブラックロック、ETFシリーズ「iシェアーズ」4銘柄を東証に上場

モーニングスターの記事を引用します。 ブラックロック・ジャパンは13日、米国上場ETF(上場投資信託)4銘柄を12月5日に東証に上場すると発表した。これにより東証に上場するブラックロックのETFシリーズ「iシェアーズ」は合計8銘柄となる。 (…

NISA口座開設完了@SBI証券

いつも使っているSBI証券にログインしたところ、「NISA口座開設完了のお知らせ」なるものが表示されていました。 10月2日に「NISA口座(少額投資非課税口座)の税務署申請手続き開始のお知らせ」が掲載されていますので、約5週間で口座開設が完了したことに…

ニッセイAMが先進国債券・先進国株式・先進国REITクラスのインデックスファンドを新規設定

今年も残りあと2ヶ月を切り、そろそろ来年に向けての話を聞くことも多くなってきた今日この頃ですが、インデックス投資にとってまたしてもうれしいニュースが飛び込んできました。 圧倒的低コストで人気を集めるニッセイ日経225インデックスファンドや、今年…

ROE・利益基準の「JPX日経インデックス400(JPX日経400)」

その存在は早くから噂されていたROE基準の東証インデックスがついに発表されました。来年1月より公表されていきます。 日本経済新聞の記事を引用します。 日本経済新聞社と、日本取引所グループ、東京証券取引所は6日、共同で新たな株価指数を開発したと発…

私の貯蓄・投資原資のつくりかた

せっかくはてなブログに移転したので参加してしましょう。私の節約術「セツヤクエスト」! 詳細は公式ページをご参照いただければと思いますが、節約に関するエントリーを投稿するキャンペーンです。 期間限定のキャンペーンですが、記事の内容は期間限定に…

はてなブログへ移転

非常に突然ですが、FC2ブログで書いていたブログをはてなブログに移転しました。 その理由は……端的に言えば私にブログのデザインを変更するスキルが全くないことに気づいてしまったためです(^^;; 今後ははてなブログのもののみを更新していきますので、よろ…

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013」へ投票

投資信託についてのブログ(と自分では思っている)をはじめた以上、ぜひ参加したいことがあります。 それが、「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」への投票です。 というわけで今年の「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2013」に投票させていた…

FP技能検定3級(個人資産相談業務)に合格

9月に受検したFP技能検定3級(個人資産相談業務)ですが、無事に合格していました! 合格証書が郵送されてきました。 目標としては2級FP検定合格なので、今回はその受検資格を得るための通過点とも言えますが、成果を形として受け取れるのはやはりうれしいもの…

確定拠出年金の掛け金上限増額へ、目標は2014年秋施行

日経新聞に、「確定拠出年金、掛け金上限上げ 来秋にも2〜3割 政府方針」という記事が掲載されていました。冒頭を引用します。 運用の成績に応じて受け取る年金の額が変わる確定拠出年金(日本版401k)で、政府は企業・個人が毎月出す掛け金の限度額を引…

ついに登場、新興国REITクラスのインデックスファンド:eMAXIS 新興国リートインデックス

現在、私はリスク資産ポートフォリオを 株式(日本・先進国・新興国) 債券(日本・先進国・新興国) REIT(日本・先進国) の8資産クラスで構成しています。他に金などを組み入れている方もいらっしゃるかと思いますが、ポートフォリオを見る度に「新興国の…

世界経済インデックスファンドに株式シフト型・債券シフト型が登場、当初販売会社はSBI証券

私のポートフォリオにおける株式・債券投資配分は、基本的に世界経済インデックスファンドとほぼ同じ状況になっています。 これは、世界の日本・先進国・新興国への投資配分比率をGDP比率に応じて設定(一般的な時価総額比率よりも先行的に経済規模を示す比…

インデックス投資ナイト2014のチケットを確保

タイトル通りなのですが、1月11日(土)に新宿FACEで行われるトークイベント「インデックス投資ナイト2014 1.11新宿大決戦」のチケットを確保しました。 昨年までの100席(当日Sold outだったそうです)から大幅に規模を拡大して400人規模のイベントとなって…

『NISAで投資を』の前に考えたいことがある。:日興AMの本気が見える長期投資入門

いつもチェックさせていただいている「レバレッジ投資実践日記」さんで、「NISA対応 急ぐべからず」という記事を拝読しました。 とは言いましても私はすでに普段使っているSBI証券にてNISA口座開設を申し込んだ身であります(^^; ただし、外野がNISAどうこう…

アセットアロケーション(2013年9月)

まだ9月を終えていませんが、時間があったので現状の資産状況について更新します。 日本株式:17.7% 先進国株式:25.9% 新興国株式:6.2% 日本債券:16.2% 先進国債券:24.4% 新興国債券:5.8% 日本REIT:1.3% 先進国REIT:2.6% なお、グラフのタイトルに「…

目標アセットアロケーションと投資方針(2013年9月)

まだインデックス投資を本格的に始めてから数ヶ月程度しか経過していませんが、「目標アセットアロケーションと投資方針(2013年7月)」の内容を一部更新して改めて掲載します。変更点は、 証券口座で買い付ける日本REITクラスのファンドを、「野村インデック…

続・ネット証券各社、NISA口座での売買手数料で競争

以前、「ネット証券各社、NISA口座での売買手数料で競争」として書いた記事が1ヶ月で完全に陳腐化してしまいましたので、改めて記事にしてみます。 売買手数料競争の結果、主要ネット証券の国内株(ETF含む)・海外ETFの売買手数料は9月10日現在以下のようにな…

FP技能検定3級(個人資産相談業務)を受検

本日、FP技能検定3級(個人資産相談業務)を受検してきました。自己採点の結果は 学科:60点満点中50点 実技:50点満点中47点 とのことで、学科・実技それぞれボーダーの6割を超えていますので、(マークシート上のマークが全てずれていたとかなどのうっかりミ…

野村・Funds-iシリーズに為替ヘッジありインデックスファンド大量設定

インデックス投資といえばまずはこのブログ、の「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」さんで、「Funds-iシリーズに為替ヘッジ型が続々登場。これは活用できそう!」なる記事が紹介されていました。 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:F…

ネット証券各社、NISA口座での売買手数料で競争

(2013/9/10追記) 情報が古くなりましたので、新たに記事を書き直しました。 「続・ネット証券各社、NISA口座での売買手数料で競争」よりどうぞ。(この記事の本文も変遷の記録として残してあります。「続きを読む」からどうぞ)

ゆうちょ銀行の通帳繰越

本日は会社がお休みだったので、ゆうちょ銀行の通帳を繰り越してきました。 いくつかの銀行に口座を持っていますが、ゆうちょ銀行は給与振込+各種引き落とし用口座として使っています。 いつ僻地に異動になるかわからない立場の私にとっては、全国に広がる…

ニッセイJリートインデックスファンド

ネットをさまよっていると、いつも拝見させていただいているブログ様でこの記事を見つけました。ニッセイJリートインデックスファンド ついにSBI証券でも取扱開始(インデックス投資日記@川崎) このファンド、正式名は<購入・換金手数料なし>ニッセイJリー…