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インデックス・ウォッチャー

市況をゆるゆると眺めながら、インデックス投資をコアとしたコツコツ資産形成を記録していきます。

アセットアロケーション(2016年6月)

 毎Q恒例、6月現在の資産状況を更新します。前回記事にもしたBrexitの影響はどのようなものだったでしょうか。

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日本株式:12.5%
先進国株式:23.0%
新興国株式:9.0%
日本債券:16.2%
先進国債券:24.5%
新興国債券:9.1%
日本REIT:2.1%
先進国REIT:3.7%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。

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目標アセットアロケーションと投資方針(2016年7月)

 「目標アセットアロケーションと投資方針(2015年12月)」の内容を一部更新して掲載します。変更点は、

  • 証券口座で新規に買い付ける新興国株式クラスのファンドを、以下のように変更
  • DC口座の平均コストを変更

 となっております。詳細については「続きを見る」からどうぞ。

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まさかのイギリスショック到来!? でも……

 6月23日、イギリスでEUから離脱するかどうかの住民投票が行われ、大方の予想と反して「EU離脱」が過半数という結果となったことをうけ、翌24日の市況は世界的に大荒れとなりました。
 離脱と残留の票差が本当にわずかであり、直前の世論調査等でも残留有利、はたまた離脱有利と全く異なる内容がほぼ同時に報道されるという混沌とした状況の中、開票作業中にマーケットが開いていた日本の株式市場や為替市場は大暴れの状態でした。
 結果、日経平均の変動率は-7.92%(-1286円)、TOPIXの変動率は-7.26%(-94.23pt)と大幅に下落。為替も一時は100円/米ドルを割り込むなど、大きく変動しました。

 そのような中で、私はどうしていたか、というと。

 特に何もしませんでした。

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熊本地震義援金を拠出

 4月14日以降、熊本・大分県において震度5~7を記録する地震が相次いでいます。はじめは揺れに耐えた家が、続けて襲う地震により倒壊してしまうこともあるような中で、被災された方の心労たるや想像を絶するものがあります。
 そんな中で、私にもできることとして、ささやかながら日本赤十字社を通じて義援金の寄付をさせていただきました。

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アセットアロケーション(2016年3月)

 ついに3ヶ月間更新がないままという事態となってしまいましたが、生存報告を兼ねて現在の資産状況を更新します。久しぶりの円高を伴う株安展開となっている足元の市場ですが、どのような結果になっているでしょうか。

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日本株式:12.7%
先進国株式:23.5%
新興国株式:9.2%
日本債券:15.1%
先進国債券:24.9%
新興国債券:8.9%
日本REIT:2.0%
先進国REIT:3.6%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。

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アセットアロケーション(2015年12月)

 遅くなりましたがあけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 市場がなかなかの混乱を見せながら2016年が始まっていますが、その前に昨年末の資産状況を振り返ります。

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日本株式:14.3%
先進国株式:24.9%
新興国株式:7.9%
日本債券:14.7%
先進国債券:25.0%
新興国債券:7.8%
日本REIT:1.8%
先進国REIT:3.5%

なお、グラフのタイトルに「リスク資産」と記載しているとおり、無リスク資産およびみなし無リスク資産はこの中には記載していません。生活防衛資金として、生活費2年分程度を普通預金、定期預金または個人向け国債として確保しています。

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【続報】信託報酬最安の日経225インデックスe、1月8日よりSBI証券で販売

 前回速報を掲載した「日経225インデックスe」の有価証券報告書が掲載されていましたので、続報として情報を書き出しておきます。

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